🔎如何识别优质潜力项目

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加密KOL Ronin分享了成为了风投分析师后，学到的成功投资的秘诀。并创建了如何研究山寨币的指南。该指南凝聚了作者入行4年的经验，通常这些策略适用于大型风投公司。读者只需查看此分步指南即可确定是否应该投资特定代币。

发掘代币

如果没有炒作叙事，任何代币都不会出现大幅上涨，因此，第一步是研究叙事。

1.如何研究叙事?

这里提供有 2个最实用的工具

X

Dune

只需在X平台搜索“顶级加密叙事”或访问Dune Analytics平台，找到CryptoKoryo绘制的有关加密叙事的仪表板。在搜索栏中输入“叙事”

1.选择代币

此处只需访问:

CoinMarketCap

Coingecko

DefiLlama

选择“类别”在各叙事中选择代币

代币研究

2.白皮书分析

必须熟知项目所构建的内容(至少在基本层面上)

只需找到所选项目的白皮书(一般可在官网中找到)

3.查看基本信息

该研究领域的最佳选择是Defi Llama，在这里只需搜索一个项目，查看以下指标

查看“信息”、精确的TVL及其动态

查看解锁情况、抛压可能有多大，具体分配以及持有人是否打算持有

4.团队及顾问

此处只有2个步骤:

访问领英并找到个人资料

分析每个提及的员工的经历和以前的案例

5.伙伴关系与合作

访问 Twitter 并搜索:“{项目名称}合作/协作/互动”或者

访问该项目的 Twitter 帐户并查看所有合作情况。

链上分析及研究技术和代币用例

访问Coingecko上的“类别”，在所选择的叙事中选择代币

新代币，最早发行日期在2022年5月后(上轮牛市

整体价格走势向上

MCAP(市值)低(上涨空间较高)

MCAP/FDV接近1(完全解锁)

访问代币的网站，按照清单并问自己以下问题

代币的用例是否可扩展到更大的市场?

路线图是否详细说明了长期和短期目标?

使用Defi Llama查看代币是否在7到 30 天内持续上涨:

TVL

交易量

稳定币MCAP(链上的新钱)

在Token Unlocks /白皮书上查看解锁情况，需要注意

主要解锁事件或“一次性解锁

与市值相比，FDV较高

不要选择 60-90 天内会大量解锁的代币，

制定策略

回答以下三个问题非常重要

为什么?

什么时候?

什么价格入手?

下面看看如何得到答案:

查看社交媒体的热度

应通过三点:

许多KOL、项目、风投都关注

社区内部氛围浓厚

获得新用户的潜力巨大

6.评估竞争对手

只需分析(与标的项目所要构建的产品，相似度达90%的项目）

7.买入计划

建议使用“阶梯”策略购买代币(即梯次购买，平均仓位)

或者等待市场暴跌时买入

识别危险信号

这是最重要的一步，因为在加密领域，具备规避风险的能力才能最终实现获利。

没有亏损=赚到了(黄金法则)

实行多元化投资

投资10-20个不同的项目，这些项目你都进行了适当的研究，或者你有自己的见解

最好投资不同的叙事和赛道

有价值的工具

链上分析:

Dune(用于监控项目和叙事中的所有相关指标

CryptoRank.io(新闻聚合器、融资和解锁，用于查找有关项目的完整相关信息)

Nansen(追踪智能合约代币和风投持有量，用于跟踪钱包并检查来自钱包的所有相关购买)

ApeSpace(100+个技术分析指标，包括查看价格预警机器人、代币购买机器人等)

Bubblemaps(调查代币持有者，寻找钱包并发现新的模因币)

交易:

Etherdrops Bot:跟踪钱包及其活动的工具(degens、VC)

Mest:追踪智能资金(持有、购买)

AlphaScan Al:AI驱动的 DeFi 情绪分析，找出被低估的早期代币→寻找新的 degen 代币并对其进行投机

DeFi:

DropsTab:加密聚合器，用于获取融资数据、代币解锁等

Blockpour:用于获取有关 dApp 的所有相关指标和统计数据

Token Metrics:使用 AI准确预测和排名各种加密货币→>帮助智能购买

DustSweeper:用于清理代币余额并兑换 ETH 的应用程序，可从许多钱包中提取和清理所有ETH

分析:

Token Terminal:跟踪市场领域(流动性质押、衍生品）

Arkham:跟踪钱包活动和做市商/风险投资的持仓情况

Santiment:探索即将到来的叙事和报告

DappRadar:调查约 55 个区块链上的 dapp 和 NFT 数据，以便与无代币项目进行交互并获得空投资格

其它:

Web3 Antivirus:防止加密诈骗和钱包流失的扩展

LunarCrush:通过可衡量的社会参与和可验证的奖励，将品牌、企业和创作者联系起来

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