🔄下半年的展望

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六月宏观大事件

3个最影响本轮周期的因素:ETF、降息、减半

随着ETF审批进度推进，通过上市近在咫尺，带来的场外资金是次要的，主要是带来的心理预期，这个市场有更加合规开放的机构涌入，这个信号变成了落地，会极大影响场内用户以及其他机构资金，但是是否会利好落地变利空不得而知?

确定性的方向是:场外合规资金进入-》场内信心增加--》大盘长期利好

年中降息基本不可能，但是随着时间推移，距离降息节点越近，市场一定会提前反应，一般市场会给提前 2-3月的提前量:

4月20日-》6月5日，已过去46天，刻舟求剑看底部的图

$Avail 最先上线，所以期望值最高

Lava和Hypelane产品成熟，临近:

Movement、Initia路线图进展最快，8~10月份概率大;Eclipse、Espresso、Rsic Zero产品送代最慢年底概率大;Berachain 和 Babylon 都是大额融资，但是没有好的接入方式，i已经卷上天了，持续关注中:

而模块化里面最大的/确走性更高的受益者有三类:

(Atom/Tia/Dym等)质押用户、树濑用户、节点用户

泡芙小海豚来到了第四波海浪;临近(重点)

Swell小珍珠今天公布了消息;临近

Eigenpie拿到融资，属于阿三项目，小仓位;

Stakestone 和Karak还早，看路线图要到四季度;

其中:泡芙、Stone、Karak更有概率上安安

生态里面，仅剩为数不多的几个潜力股 Maglc、Phonlex等

4.1、本月最期待的是L0、zks，到底是惊喜还是惊吓，期待中..

4.2、Farcaster用手机上了一部分，维持活跃是个很大的时间成本，每隔 2~3天活跃一部分;4.3、Polymarket上号，虽然预测市场比较小众，但是高融资的基本面，不能有太多主观想法4.3、Linea上号，但是一部分做差异化的路径在Velo被黑，果断调整路径，放弃其他，选择的思路是：

有融资、TVL高、有公开团队

满足1+2 +3 可以大额

满足1的可以存(少只满足2 可以存(少量)

只满足3不存

虽然逻辑是这样，但是这次仍然有部分在 Veo上(冷知识:Veo是zks曾经排行第二，也是linea XP任务官方推荐)

根据思路筛选后

Starqate(先存po0l再去farm，否则无积分)、Renz0(质押/买入ezETH，优先买入降低汇率磨损)、izumi(组LP)、Zerolend

1.大盘稳步向前

2.汇总来看，最期待仍然是模块化生态和树濑的赋能

3.Sol生态会变得盘瘠，再质押生态的财富效应也会逐渐减少

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